Unsere Methodik in der Finanzplanung
Mit einer strukturierten Vorgehensweise schaffen wir Klarheit, Sicherheit und persönliche Orientierung in Ihrer finanziellen Lebensplanung.
Unser Team
Interdisziplinäre Kompetenzen vereint
Lena Hoffmann
Senior Beraterin
Abschluss
Diplom Betriebswirtschaft, Uni Frankfurt
Arbeitet engagiert, verbindet Analytik mit Empathie und begleitet Kundinnen individuell.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Daniel Weber
Fachreferent
Abschluss
Master Betriebswirtschaft, TU München
Fokus auf analytische Präzision und modernes Prozessmanagement im Finanzsektor.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Marie Becker
Kundenberaterin
Abschluss
Bachelor Wirtschaftspsychologie, Uni Köln
Betreut Klienten lösungsorientiert und ist bekannt für verständliche Kommunikation.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas Neumann
Projektleiter
Abschluss
MBA Finanzmanagement, LMU München
Steuert Finanzprojekte dynamisch, fördert Innovationen und verantwortet reibungslose Abläufe.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Unser Beratungsprozess im Überblick
Hohe Transparenz, individuelle Abstimmungen und zuverlässige Begleitung – das zeichnet quoliravex aus
Erstgespräch und Zielklärung
Der Beratungsprozess startet mit einem unverbindlichen Kennenlernen und der Erfassung Ihrer Vorstellungen.
Bei diesem Termin erfassen wir gemeinsam erste Wünsche, Umstände und klären die individuelle Zielsetzung für den weiteren Ablauf.
Analyse der Ausgangslage
Wir evaluieren die aktuelle Situation und besprechen vorhandene Optionen.
Durch strukturierte Bewertung werden Chancen, Risiken sowie eventuelle Handlungsalternativen sichtbar gemacht.
Konzeptentwicklung
Basierend auf den Ergebnissen erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept.
Alle relevanten Faktoren werden berücksichtigt. Sie erhalten dazu transparente Erläuterungen und können jederzeit Rückfragen stellen.
Präsentation und Feinschliff
Wir stellen die Ergebnisse vor und nehmen individuelle Anpassungen vor.
Sie können Ihre Rückmeldungen einbringen, damit das Konzept exakt Ihren Vorstellungen entspricht.
Umsetzung und Begleitung
In enger Abstimmung werden die Schritte umgesetzt. quoliravex bleibt Ihr verlässlicher Ansprechpartner.
Wir sorgen für einen reibungslosen Ablauf, regelmäßigen Austausch und sind bei Bedarf weiterhin für Sie da.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Hohe Transparenz, individuelle Abstimmungen und zuverlässige Begleitung – das zeichnet quoliravex aus
quoliravex im Vergleich
Was unterscheidet uns im Beratungsansatz?